2025年10月21日訊，國際數(shù)據(jù)公司 （IDC）最新發(fā)布的《中國智算云基礎設施市場（AI IaaS）（2025上半年）跟蹤》顯示，2025上半年中國AI IaaS整體市場同比增長122.4%，市場規(guī)模達到198.7億元人民幣。其中，GenAI IaaS市場同比增長219.3%，市場規(guī)模達166.8億元人民幣；Other AI IaaS市場同比縮減14.1%，市場規(guī)模達31.9億元人民幣。
IDC所定義的智算云基礎設施市場是指以GPU、FPGA、ASIC等AI專用芯片為算力支撐的AI IaaS市場，包括面向生成式AI場景的GenAI IaaS服務市場（服務于AIGC、大語言模型訓練與推理等需求）和面向非生成式AI場景的Other AI IaaS服務市場（服務于傳統(tǒng)機器學習模型訓練、渲染仿真、計算機視覺、數(shù)據(jù)分析等需求）。
為更好的追蹤AI IaaS市場發(fā)展情況，本期追蹤中IDC在行業(yè)維度首次增加政府維度。本期具體拆分數(shù)據(jù)更新如下：
市場概況
AI IaaS市場迎來爆發(fā)式增長，需求端市場全面擁抱AI：
供給端層面，自去年起，云服務商對 AI 基礎設施的高速資本投入逐步落地，今年上半年通過公有云、邊緣云、專屬云等多元云服務部署模式，快速觸達并服務最終用戶，受此影響，2025 年算力市場的資源供給與價格整體穩(wěn)定，僅伴隨小幅波動；市場需求方面，需求端同樣表現(xiàn)強勁，上半年互聯(lián)網(wǎng)、汽車、手機制造、金融、泛政府等多個行業(yè)，持續(xù)追加智能算力及 AI 應用相關支出：其中車企及智駕供應商競爭加劇，不斷加碼算力投入以搶占智駕方案領先地位；泛政府行業(yè)受年初DeepSeek催化，算力支出大幅增長；同時具身智能行業(yè)正加速落地，預計其相關算力需求將在2025年下半年分階段釋放。
訓推拐點正加速到來，DeepSeek預期逐步兌現(xiàn)：
今年以來，行業(yè)關注重點已從大規(guī)模模型訓練轉向推理，上半年GenAI IaaS市場中，推理場景占比上升至42%，訓練場景占比則降低至58%。一方面，年初DeepSeek事件帶來的積極影響在上半年已基本兌現(xiàn)，央國企、政府等行業(yè)的DS部署高峰已接近尾聲；另一方面，行業(yè)龍頭企業(yè)開始在自身業(yè)務系統(tǒng)中，嘗試生成式AI應用的 PoC 驗證與小規(guī)模部署。預計未來，隨著企業(yè)內(nèi)部多模態(tài)生成與實時推理場景的持續(xù)豐富，推理基礎設施將隨著AI Agent市場的發(fā)展成為AI IaaS的核心分支。
算力供給格局向多元化生態(tài)演進：
隨著企業(yè) AI 應用的快速增長，生成式 AI 與大模型市場將逐步進入推理時代。在現(xiàn)有算力資源不再短缺的背景下，云廠商與頭部算力客戶愈發(fā)關注如何優(yōu)化推理服務成本結構，并開始對各類模型、服務平臺及加速計算芯片進行橫向比較。現(xiàn)階段，國內(nèi)外主流云計算廠商已紛紛布局自研芯片，預計未來國產(chǎn)算力將進入由內(nèi)生驅動的新一輪成長周期。
市場格局
GenAI IaaS服務市場
受生成式AI及大模型在訓推場景的算力需求驅動，上半年GenAI IaaS市場占比持續(xù)攀升至84%，Other AI IaaS市場占比僅剩16%。當前GenAI IaaS市場格局已基本收斂，市場集中度進一步提升。
其中，阿里云通過持續(xù)加大 AI 基礎設施資本支出、加碼算力儲備，通過提供靈駿AI集群、GPU彈性算力等多元化AI IaaS服務，滿足客戶不同AI場景下的旺盛訓推需求，市場份額穩(wěn)居第一；火山引擎背靠字節(jié)跳動算力規(guī)模帶來的成本優(yōu)勢，搭配相對激進的銷售策略，在AI市場提供高性價比算力資源；百度基于昆侖芯片與百舸平臺，在算力、網(wǎng)絡、訓推集群形成技術優(yōu)勢，上半年聚焦頭部客戶算力需求，在汽車及電商、音視頻等多個互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)有所斬獲，進一步擴大市場占比；騰訊在今年積極擁抱AI基礎設施投資，GPU相關收入快速增長。
運營商陣營方面，上半年現(xiàn)有智算資源消納速度較快，智算業(yè)務在央國企、泛政府等行業(yè)快速落地，同時保持適度超前的智算建設節(jié)奏。其中，中國電信依托息壤平臺構建分布式智算網(wǎng)絡，為不同地域、行業(yè)提供智算資源覆蓋，本期智算收入快速上漲；中國移動持續(xù)追加算力資源投入，并于近期宣布升級“AI+”行動計劃，相關智算業(yè)務快速發(fā)展；中國聯(lián)通于7月推出聯(lián)通云AI煥新升級，并升級“聯(lián)通星羅”算力調(diào)度平臺2.0等多項AI全棧能力，持續(xù)推進智算業(yè)務商業(yè)化。與此同時，腰部及新勢力服務商分化明顯，部分服務商繼續(xù)擴大GenAI IaaS業(yè)務規(guī)模，通過與頭部玩家開展生態(tài)合作共同拓客，但另有部分服務商因算力大單違約終止等問題陷入困境，基本退出市場競爭格局。
IDC中國企業(yè)級研究部分析師陳啟今表示，2025 上半年，中國 AI IaaS 市場繼續(xù)保持超預期增長。IDC 預測，到 2029 年，該市場規(guī)模將接近 1,500 億元人民幣，其中推理算力占比將接近八成。從技術側看，2025 年多模態(tài)模型與視頻生成模型取得階段性進展，同時各類模型的性能及復雜任務處理能力進一步提升，這為 AI 應用帶來大量升級方向。從需求側看，預訓練場景正逐步收斂，行業(yè)用戶未來將專注于相關AI 驅動的業(yè)務下的后訓練與推理場景。從供給側看，云廠商、運營商等智算服務提供商正持續(xù)推進 AI 基礎設施技術迭代，以實現(xiàn)軟硬件協(xié)同進化與架構革新，當前算力、芯片市場仍處于快速迭代階段。生成式 AI 的訓練與推理需求，正推動 AI IaaS 服務的核心價值從 “高效資源供給” 轉向 “創(chuàng)新賦能”。未來新的AI應用將帶動AI算力指數(shù)級增長，而AI算力的技術迭代也將進一步催生新的AI應用。
（劉立慶 圖/文：IDC中國市場部宣）
