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精華熱點(diǎn) 導(dǎo)語(yǔ)
2025年，在國(guó)家補(bǔ)貼政策推動(dòng)下，中國(guó)智能家居市場(chǎng)全年出貨預(yù)計(jì)達(dá)2.79億臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.6%。2026年，中國(guó)智能家居市場(chǎng)正迎來(lái)政策、需求、技術(shù)多重變量交織的深刻變革：“國(guó)補(bǔ)”政策波動(dòng)與地產(chǎn)下行重塑渠道格局，存量房翻新與適老化升級(jí)成增長(zhǎng)新引擎；家庭場(chǎng)景從功能滿足向療愈情感共鳴延伸，AI 語(yǔ)音交互邁入深度溝通時(shí)代，安防設(shè)備以主動(dòng)服務(wù)實(shí)現(xiàn)高端化突破；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加速告別 “小而美” 單品邏輯，“小而全” 生態(tài)優(yōu)勢(shì)凸顯，個(gè)護(hù)等細(xì)分品類(lèi)則通過(guò)聯(lián)網(wǎng)智能化注入新價(jià)值，全面開(kāi)啟以場(chǎng)景為核心、以體驗(yàn)為導(dǎo)向的發(fā)展新階段。
IDC洞察
洞察一：國(guó)內(nèi)智能家居廠商正加速調(diào)整產(chǎn)品布局與市場(chǎng)策略，加速向存量房翻新與老設(shè)備升級(jí)方向轉(zhuǎn)型
新房增量因地產(chǎn)下行收縮，而存量房基數(shù)龐大，早期智能設(shè)備面臨兼容差、功能滯后等問(wèn)題，升級(jí)需求旺盛。疊加政策扶持、技術(shù)突破如Matter協(xié)議普及使得兼容率提升，廠商推出的輕量化產(chǎn)品無(wú)需復(fù)雜布線，可快速適配改造需求，2026年智能家居廠商重點(diǎn)轉(zhuǎn)向該領(lǐng)域以挖掘新增長(zhǎng)空間，預(yù)計(jì)2026年如智能門(mén)鎖、智能照明設(shè)備、智能中樞產(chǎn)品中針對(duì)存量市場(chǎng)改造產(chǎn)品同比增長(zhǎng)超20%。
洞察二：智能家居設(shè)備深度融入家庭療愈場(chǎng)景，聚焦自然融合、個(gè)性健康與家庭美學(xué)，通過(guò)光線、溫度、聲效等參數(shù)構(gòu)建沉浸式環(huán)境，并加速與醫(yī)療、美妝等領(lǐng)域跨界融合
家庭療愈場(chǎng)景的興起，正重塑都市用戶對(duì)智能家居的期待——情緒支持成為核心訴求。浴室助眠、臥室光療、銀發(fā)康養(yǎng)等細(xì)分領(lǐng)域創(chuàng)新不斷，多設(shè)備生態(tài)協(xié)同加速落地，交互體驗(yàn)從功能驅(qū)動(dòng)邁向情感共鳴。根據(jù)IDC NPS研究，超過(guò)40%的用戶開(kāi)始注重智能終端設(shè)備提供的情緒支持。
洞察三：家庭場(chǎng)景下AI語(yǔ)音交互進(jìn)入深度交流時(shí)代
大語(yǔ)言模型的深度集成使得AI 語(yǔ)音助手從 “指令 - 執(zhí)行” 升級(jí)為 “聽(tīng)懂 - 聯(lián)想 - 判斷 - 共情” 的智能溝通形態(tài)，主流方言識(shí)別全面落地，適配不同發(fā)音特點(diǎn)、句式語(yǔ)法及詞匯習(xí)慣，貼合中老年需求，結(jié)合家庭成員身份特征實(shí)現(xiàn)個(gè)性化交互，正式邁入深度交流時(shí)代。智能音箱品類(lèi)接入語(yǔ)音大模型比例持續(xù)領(lǐng)先，2026年，預(yù)計(jì)智能音箱產(chǎn)品品類(lèi)大模型滲透率超55%。
洞察四：家庭安防設(shè)備高端化升級(jí)將圍繞AI主動(dòng)服務(wù)展開(kāi)，持續(xù)聚焦技術(shù)深化、場(chǎng)景細(xì)化、隱私強(qiáng)化和生態(tài)優(yōu)化
攝像頭和門(mén)鎖設(shè)備將通過(guò)產(chǎn)品升級(jí)推動(dòng)出貨量增長(zhǎng)。AI算法的深度優(yōu)化將提升火災(zāi)、跌倒等識(shí)別精度，同時(shí)在母嬰看護(hù)、寵物行為等細(xì)分場(chǎng)景功能中推出高端融合新品如母嬰通話機(jī)。且與智能門(mén)鎖、燈光、報(bào)警器等設(shè)備聯(lián)動(dòng)更緊密，形成全場(chǎng)景自動(dòng)防護(hù)。安防設(shè)備將不再只是被動(dòng)記錄，將實(shí)現(xiàn)AI面部識(shí)別、行為預(yù)測(cè)和入侵檢測(cè)等精準(zhǔn)分析功能，2026年，預(yù)計(jì)35%以上的高端安防產(chǎn)品將適配 Matter 協(xié)議相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，提升與其他智能家居設(shè)備的兼容性。
洞察五：智能家居用戶需求場(chǎng)景化特征凸顯，推動(dòng)“小而美”企業(yè)加速向“小而全”模式轉(zhuǎn)型
智能家居行業(yè)中“小而美”的垂類(lèi)廠商份額下滑，核心原因是行業(yè)從單品競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向場(chǎng)景競(jìng)爭(zhēng)，其受限于單品難實(shí)現(xiàn)跨品類(lèi)聯(lián)動(dòng)、研發(fā)適配成本高、渠道品牌弱、同質(zhì)化擠壓利潤(rùn)等問(wèn)題，“大而全”廠商綜合能力強(qiáng)，依托規(guī)模效應(yīng)降低供應(yīng)鏈成本，性?xún)r(jià)比突出，能構(gòu)建 “硬件 + 軟件 + 服務(wù)” 生態(tài)閉環(huán)鎖定用戶。在此背景下，垂直領(lǐng)域的 “小而美” 廠商正加速戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，一方面積極拓寬產(chǎn)品品類(lèi)，向 “小而全” 方向邁進(jìn)；另一方面持續(xù)完善渠道服務(wù)體系，精準(zhǔn)適配家裝、地產(chǎn)等多元場(chǎng)景需求，同時(shí)通過(guò)簽約代言人等方式強(qiáng)化品牌勢(shì)能，擴(kuò)大營(yíng)銷(xiāo)覆蓋面，以此更好地契合當(dāng)前用戶對(duì)全屋智能場(chǎng)景化體驗(yàn)的核心訴求。
洞察六：個(gè)護(hù)產(chǎn)品加速入網(wǎng)實(shí)現(xiàn)私人定制化護(hù)理服務(wù)，提升用戶體驗(yàn)并助力廠商擴(kuò)展用戶群體及品類(lèi)邊界
個(gè)護(hù)類(lèi)小家電產(chǎn)品如電動(dòng)牙刷、高速吹風(fēng)機(jī)、除螨儀、剃須刀、脫毛儀、頸椎按摩器等具備較強(qiáng)的私人屬性，聯(lián)網(wǎng)后將突破傳統(tǒng)功能局限，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)匹配適配模式，記錄個(gè)人數(shù)據(jù)，甚至提供就醫(yī)參考。入網(wǎng)后，設(shè)備趣味性、交互性、專(zhuān)業(yè)性顯著提升。如達(dá)成護(hù)理目標(biāo)解鎖徽章等打卡活動(dòng)可形成差異化賣(mài)點(diǎn)，當(dāng)前個(gè)護(hù)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，聯(lián)網(wǎng)智能功能助力增加產(chǎn)品附加值。同時(shí)，廠商通過(guò)收集用戶數(shù)據(jù)將有助于其產(chǎn)品迭代升級(jí)并拓展業(yè)務(wù)品類(lèi)邊界，加速融入整體智能家居生態(tài)。預(yù)計(jì)2026年個(gè)護(hù)類(lèi)小家電支持連接app的出貨占比將超過(guò)45%。
洞察七：家用網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)設(shè)備市場(chǎng)作為新興品類(lèi)繼續(xù)保持樂(lè)觀增長(zhǎng)，用戶群體得以快速拓展且售價(jià)已經(jīng)進(jìn)入友好區(qū)間
當(dāng)前國(guó)內(nèi)家用網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)市場(chǎng)滲透率處于很低水平，產(chǎn)品潛力巨大。由于存儲(chǔ)技術(shù)和管理軟件門(mén)檻較高且交互比較復(fù)雜，產(chǎn)品在普通消費(fèi)人群的認(rèn)知度仍舊較低。伴隨國(guó)內(nèi)品牌崛起，上下游合力以及線上渠道的全鏈路推廣顯著推動(dòng)HomeNAS的曝光率上升，預(yù)計(jì)未來(lái)五年復(fù)合增長(zhǎng)率將超過(guò)25%。
洞察八：家用無(wú)線路由器依托網(wǎng)絡(luò)核心功能向智能家居信息中樞發(fā)展
家用無(wú)線路由器已經(jīng)逐步脫離家居設(shè)備網(wǎng)絡(luò)入口單一功能而向智能家居信息中樞發(fā)展。依托Wi-Fi7實(shí)現(xiàn)更高速低延遲，附帶Mesh組網(wǎng)中大戶型無(wú)死角全覆蓋，集成智能家居網(wǎng)關(guān)，網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)組件以及安防進(jìn)一步得到升級(jí)。與此同時(shí)引入AI實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)可視化管理，場(chǎng)景偵測(cè)自動(dòng)優(yōu)化，外觀設(shè)計(jì)可以更“時(shí)尚家居”。IDC預(yù)計(jì)，家用無(wú)線路由器未來(lái)五年復(fù)合增長(zhǎng)率將超過(guò)6%。
洞察九：聚焦于垂類(lèi)賽道的中國(guó)智能家居品牌全面 “走出去”，從本土龍頭到全球玩家，以綜合實(shí)力撬動(dòng)海外增量市場(chǎng)
從 “本土領(lǐng)先” 到 “全球拓展”，中國(guó)智能家居廠商實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)重心戰(zhàn)略延伸。以產(chǎn)品力、供應(yīng)鏈、交互體驗(yàn)構(gòu)筑核心競(jìng)爭(zhēng)力，成功突破海外市場(chǎng)技術(shù)與口碑壁壘；主動(dòng)適配海外主流家居生態(tài)，降低用戶使用門(mén)檻，驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)提速；對(duì)標(biāo)全球法規(guī)，優(yōu)化全流程加密防護(hù)與隱私嵌入。以智能安防、照明、HomeNAS 為代表的廠商，憑借卓越產(chǎn)品設(shè)計(jì)、可靠品質(zhì)、友好智能交互、易用生態(tài)及極致性?xún)r(jià)比登頂國(guó)內(nèi)市場(chǎng)后，加速出海尋求新突破，預(yù)計(jì)海外市場(chǎng)份額將持續(xù)提升，大家電產(chǎn)品海外市場(chǎng)出貨占比將超過(guò)45%。
洞察十：“國(guó)補(bǔ)”政策波動(dòng)疊加地產(chǎn)下行周期，智能家居市場(chǎng)線下渠道持續(xù)承壓
“國(guó)補(bǔ)”政策波動(dòng)疊加地產(chǎn)下行，依賴(lài)樓盤(pán)配套與裝修流量的智能家居線下渠道持續(xù)承壓，客流銳減、經(jīng)營(yíng)壓力陡增；同時(shí)“國(guó)補(bǔ)”推動(dòng)消費(fèi)習(xí)慣向線上遷移，新型電商、直播間等線上渠道分流份額，IDC 預(yù)計(jì)2026年中國(guó)智能家居市場(chǎng)線下出貨占比將持續(xù)下滑至 37.2%。
IDC研究發(fā)現(xiàn)
IDC智能家居研究顯示，中國(guó)智能家居市場(chǎng)在2026年將呈現(xiàn)出以下關(guān)鍵變化：
1. 市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步攀升，渠道加速向線上傾斜
IDC預(yù)計(jì)，2026年中國(guó)智能家居市場(chǎng)出貨將突破3億臺(tái)，智能安防、智能照明、智能家電等核心品類(lèi)持續(xù)主導(dǎo)市場(chǎng)。國(guó)補(bǔ)政策波動(dòng)在短期內(nèi)帶動(dòng)線下零售渠道回暖，但長(zhǎng)期看線上渠道持續(xù)分流份額。
2. 行業(yè)格局向生態(tài)化深度演進(jìn)
“大而全” 廠商優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯，頭部企業(yè)通過(guò)統(tǒng)一協(xié)議構(gòu)建生態(tài)閉環(huán)，設(shè)備互聯(lián)互通能力大幅提升。垂類(lèi)廠商生存空間受擠壓，行業(yè)從 “單品競(jìng)爭(zhēng)” 全面轉(zhuǎn)向 “場(chǎng)景化生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)”，系統(tǒng)集成服務(wù)取代單一設(shè)備銷(xiāo)售成為主流。
3. 需求場(chǎng)景聚焦“情感價(jià)值”與細(xì)分領(lǐng)域
家庭療愈、適老化改造、存量房翻新成為核心增長(zhǎng)點(diǎn)。浴室助眠、臥室光療等情感化場(chǎng)景興起，健康監(jiān)測(cè)、無(wú)障礙交互設(shè)備快速普及；輕量化改造產(chǎn)品適配存量房需求，無(wú)需復(fù)雜布線即可實(shí)現(xiàn)智能升級(jí)，成為廠商布局重點(diǎn)。
IDC分析師觀點(diǎn)與未來(lái)預(yù)測(cè)
IDC中國(guó)高級(jí)分析師趙思泉認(rèn)為，大模型深度融入讓 AI 語(yǔ)音交互實(shí)現(xiàn)深度溝通，設(shè)備從被動(dòng)響應(yīng)升級(jí)為基于用戶習(xí)慣的預(yù)測(cè)性服務(wù)，無(wú)感控制、自適應(yīng)學(xué)習(xí)成為標(biāo)配，這使得用戶對(duì)于智能家居設(shè)備的依賴(lài)度持續(xù)上升。步入房產(chǎn)下半場(chǎng)，行業(yè)穿越周期的核心邏輯已從 “規(guī)模擴(kuò)張” 轉(zhuǎn)向 “品質(zhì)深耕”。用戶對(duì)居住的期待，也從 “老有所居” 的基礎(chǔ)保障，升級(jí)為 “老有優(yōu)居” 的品質(zhì)追求 —— 這一需求變革正倒逼全產(chǎn)業(yè)鏈向精細(xì)化、人性化方向深度轉(zhuǎn)型，而智能家居企業(yè)作為品質(zhì)居住體驗(yàn)的核心構(gòu)建者，其角色與價(jià)值也愈發(fā)凸顯。
（劉立慶 文：IDC中國(guó)市場(chǎng)部宣）
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